Integrazione Gestionale Legacy e CRM
I nuovi ordini dal gestionale storico finiscono nel CRM in tempo reale, senza doppio inserimento. I commerciali vedono lo stato degli ordini aggiornato, senza accedere al gestionale.
Il problema
Molte PMI italiane operano con un gestionale storico (TeamSystem, Zucchetti, Mexal, o sistemi proprietari anni '90) accanto a un CRM moderno adottato dalla forza vendita. I due sistemi non comunicano: gli ordini confermati nel gestionale non arrivano nel CRM, i commerciali non sanno lo stato di spedizione, e l'ufficio amministrativo fa il lavoro due volte.
Il doppio inserimento introduce errori, ritarda le informazioni ai clienti e impedisce di avere una vista unificata sul ciclo ordine-pagamento.
L'approccio
Costruiamo un connettore custom che si interfaccia con entrambi i sistemi: legge gli eventi dal gestionale (nuovo ordine, cambio stato, conferma spedizione, pagamento ricevuto) tramite API, database diretto o file di esportazione pianificata, e li traduce negli oggetti corrispondenti del CRM (deal, attività, nota cliente).
Il connettore è bidirezionale quando necessario: le note di assistenza o i preventivi approvati nel CRM possono tornare nel gestionale come documenti di vendita. Ogni sincronizzazione è loggata con timestamp, così è sempre possibile tracciare quale sistema ha originato ogni dato.
Tecnologie utilizzate in questo tipo di progetto
Cosa si ottiene tipicamente
- Eliminazione del doppio inserimento per gli ordini e le anagrafiche clienti
- Forza vendita con vista aggiornata sullo stato ordini senza accedere al gestionale
- Riduzione degli errori legati al copia-incolla tra sistemi
- Base dati unificata per reportistica commerciale e operativa
I tempi e la complessità dell'integrazione dipendono dalle API disponibili sul gestionale, dalla struttura dati del CRM e dai flussi specifici da sincronizzare. La discovery serve a mappare questi dettagli.
Hai sistemi che non comunicano tra loro?
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